公司仓库主管岗位职责【热门五篇】
发布于2024-01-10 01:02
篇1：投资公司总经理岗位职责
证券公司客户经理岗位职责
我所享有的任何成就，完全归因于对客户与工作的高度责任感。下面是我整理的证券公司客户经理岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。
【第1篇】证券公司客户经理岗位职责
1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。
【第2篇】证券公司客户经理岗位职责
1、发展新客户，销售公司发行或代销的证券产品; 2、建立和维护公司证券产品的销售渠道;3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展;6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。
【第3篇】证券公司客户经理岗位职责
1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况; 2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。【第4篇】证券公司客户经理岗位职责
1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，提供服务咨询，完成营销团队的潜在大客户开发任务; 2、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户;3、向客户提供专业的产品介绍和多元化的金融服务;4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并及时汇报;5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标;6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。【第】证券公司客户经理岗位职责
1、通过qq、微信等与潜在客户轻松聊天，服务客户，了解客户需求，尽全力满足客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品; 2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去灵活的解答客户问题，针对客户不同投资需求，提供投资理财规划;3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的咨询和收集，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;4、协助经纪人和投资顾问为客户讲解并提供全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通交流，建立良好的长期合作关系。
证券公司客户经理岗位职责 1.证券客户经理工作岗位职责说明 2.证券公司的客户经理工作计划 3.证券公司客户经理工作计划 4.客户经理岗位职责 5.关于客户经理的工作总结 6.大客户经理的基本职责
篇2：保险客户经理的职责 保险公司客户经理岗位
保险公司客户经理岗位职责
【第1篇】保险公司客户经理岗位职责
1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
6、完成公司指定的个人业绩指标。
【第2篇】保险公司客户经理岗位职责
1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务；
2、服务及维护已成交客户，收集客户提出的各类问题并及时上报；
3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通；
1 4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标；
5、完成主管安排的其他工作事务。
【第3篇】保险公司客户经理岗位职责
1、独立开拓集团或市场业务，完成eb部门下达的各项业绩指标和任务；
2、独立制作eb方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户现场的讲解服务；
3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作；
4、协助eb部门开发及推广电子商务系统；
5、向分公司客户经理传授eb专业技术（组织培训），协助客户经理拟定eb方案，针对大项目，要协助分公司客户经理进行业务洽淡。
【第4篇】保险公司客户经理岗位职责
1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标；
2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案；
3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务；
4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务；
5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险
2 咨询、保单保全、事故理赔等服务；
6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。
【第】保险公司客户经理岗位职责
一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务；
二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作；
三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务；
四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务；
五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况；
六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉；
七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料；
八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具；
九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动；
十、保守客户信息，严守公司商业秘密；
3 十一、完成公司交办的其他事项。
【第6篇】保险公司客户经理岗位职责
1、负责公司产品的销售及推广；
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
【第7篇】保险公司客户经理岗位职责
1、专业向客户推荐公司合作单位的保险，做好出单工作。
2、熟悉各个保险公司出单系统，并熟练操作。
3、能明白向客户解释保险条款。
4、根据客户需求，推荐合适保险内容。
5、及时做好后续工作以及理赔，以最大能力保障客户的利益。
【第8篇】保险公司客户经理岗位职责
1、负责为个人客户提供定制化的家庭理财方案、资产配置计划、家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、医疗保障计划、子女教育计划、养老规划、避债避税、财富传承方案等服务；
2、负责向公司分发的客户资源提供各项针对性服务、向客户提
4 供售后服务、定期回访客户、处理客户意见、管理客户资料档案、办理各项手续；
3、负责邀约客户参与公司和部门的营销服务活动，向客户介绍公司产品和服务、销售车险、完成客户签约流程；
4、负责向企业客户提供定制化的风险管理方案，员工意外、医疗、养老、企业年金福利保障方案、企业财产资产保全方案。
【第9篇】保险公司客户经理岗位职责
1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉；
2、负责实施公司开展的各项客户服务工作；
3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目；
4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训；
5、负责客户的电话理赔报案接收工作；
6、负责超权限投诉件的转交，并负责投诉件的统计和分析；
7、负责客户满意度调查。
篇3：保险客户经理的职责 保险公司客户经理岗位
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保险公司客户经理岗位职责
责任和权利是双生儿，想要享受权利，那么就勇于承担责任吧。下面是整理的保险公司客户经理岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。
【第1篇】保险公司客户经理岗位职责
1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务;
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
6、完成公司指定的个人业绩指标。
【第2篇】保险公司客户经理岗位职责
1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务;
2、服务及维护已成交客户，收集客户提出的各类问题并及时上报;
3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通;
4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;
5、完成主管安排的其他工作事务。
【第3篇】保险公司客户经理岗位职责
1、独立开拓集团或市场业务，完成eb部门下达的各项业绩指标和任务;
2、独立制作eb方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户现场的讲解服务;
3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;
4、协助eb部门开发及推广电子商务系统;
5、向分公司客户经理传授eb专业技术(组织培训)，协助客户经理拟定eb方案，针对大项目，要协助分公司客户经理进行业务洽淡。
【第4篇】保险公司客户经理岗位职责
1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标;
2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案;
3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务;
4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;
5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;
6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。
【第】保险公司客户经理岗位职责
一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;
二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;
三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;
四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;
五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;
六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;
七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;
八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;
九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;
十、保守客户信息，严守公司商业秘密;
十一、完成公司交办的其他事项。
篇4：投资公司总经理岗位职责
一、工作权限
直接下属雇佣、调配、奖罚及辞退建议权；直接下属的日常考核分数评定权；大客户经理销售价格权限；销售合同评审；下属员工的休假安排及请假（一天以内）审批。
二、工作综述
负责大客户部日常管理工作，维系政府单位、集团客户关系，管控大客户销售风险，协助销售经理管理监控整个销售流程，确保完成销量及各项利润指标。
三、工作职责
1、全面负责大客户部日常事务管理，编写部门工作计划与工作总结工作；
2、根据公司的战略规划和市场情况，协助销售经理制定部门年度预算计划，根据销售店年度/月份销售目标，拟订并实施大客户部月/周/日销售和订货计划，确保达成业绩目标；
3、负责政府采购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟踪，为销售店管理层提供准确信息，并按照厂家的要求反馈信息；
4、贯彻厂家的标准销售流程，特别是对大客户的销售政策，参与商品介绍、试乘试驾，销售合同商谈、组织资源，组织向客户交付新车，规避销售风险，应对突发事件；
5、对保有大客户的后续跟踪，根据每月客户满意度情况，提出相应对策和解决方案，指导、协助客服部处理个案客户投诉，确保客户满意；
6、协调部门与集团内、外部各项关系，同代表各个单位和组织的人员进行接触和信息交流（如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等）；
7、甄选、培训以及指导下属人员；
8、完成直接上级交办的其他事项。
篇2：银行客户经理基本岗位职责标准`` 银行客户经理基本岗位职责标准``
1、加强市场研究分析，掌握市场变化，为领导决策提供详实的参考依据。
2、负责对各支行上报的重点项目进度跟踪、落实，按季进行通报。
3、在银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。
4、在银行网点识别并引导客户、挖掘优质客户资源、推介销售金融产品、提供业务咨询和服务。
5、对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。
6、负责组织(或参与)银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。
7、负责银行客户关系的建立和维护;
8、负责完成相应银行产品和服务的销售指标;
9、负责售前和售后的协调工作;
10、负责与合作银行各相关机构建立并保持良好的合作关系;
11、负责参与与银行业务有关的会议与谈判以及事务协调;
12、负责收集用户信息，及时向产品开发部门提供建议;
13、负责配合或组织公司其他部门及成员完成银行产品项目的接入和实施;
14、负责草拟、签订相关的合同、协议等工作
商业银行目前经营的主要收入来源是公司客户的存贷利差和中间业务收入，所以与公司客户打交道的客户经理是否符合竞争的需要就是衡量银行业务开展顺利的标准。一般来说，商业银行客户经理应该具备如下几点基本要求。首先，客户经理须具备全天候、全方位的展业思维。其中全天候指不论在什么时间(包括在工作时间以外)，客户经理都要有良好的客户发掘意识;全方位是指客户经理能对客户提供全面的银行金融产品服务。
其次，客户经理须拥有适当的推销技巧。如某客户经理参加某课程并不是为了学习知识，他也许对所学知识一点兴趣都没有，而纯粹是为了推销业务。但当他刚加入学习班时，还不能暴露自己的真实身份，先用自己的名片，待打成一片后找到营销对象(fact finding)后再用银行名片。
最后，客户经理要会把握营销时机。过早进入营销阶段不但不会提高成功率，反而容易暴露意图造成在与客户谈判过程中处于不利的局面，同时会成为其他 商业银行客户经理营销时候的比较基矗
下面，我们通过香港的h银行客户经理的职责阐述，希望对国内商业银行有所借鉴。银联信分析：
香港商业银行客户经理职责(一)客户需求调查与研究
一般主要由银行调研部门负责市场研究，但客户经理可以不断提供行业动态信息(如其他银行抢生意的花招、推出的新产品等)并反映客户实际需求。由于有时某银行推出新的公司业务产品时不会大肆宣传，怕其他银行学了其招数(如一家欧资银行推出集团共用额度、日常支票户和透支额度时就没有在报上打广告)。当然，要提高客户经理提供信息的积极性，就需要在考核中统筹考虑客户经理这方面的成绩。
1、发掘客户的有效途径
(1)现有客户推荐。如法式银行要求现有客户每年提供5个客户(但不强求)。(2)亲友及同事推荐。特别是个人银行业务，如 信用卡业务。(3)再拜访不活跃客户。这样做的好处是发展客户的速度较快。
(4)报章、杂志、广告及其他媒体。香港银行要求客户经理每天早上看报半小时，从新闻中找生意，部份银行要求客户经理每天做所负责行业的剪报，以免客户经理浪费时间只看娱乐专栏。如发现某间公司一年后要上市，可以先打公司总机问清财务老总姓名和传真号码，然后传真一个简短致函及相关银行业务简介过去。待1-2个小时后再打电话询问是否收到传真，并由此打开话头，最后可以要求面见，这样做一般效果不错。(5)上市公司名录。
(6)行业性公司名录/专业人士名录。
(7)展览会/讲座/交流活动。主要是互相交换名片，并交谈几句，了解情况，以决定是否作进一步的跟进。
(8)社团/社区组织及其活动。
(9)其它渠道。如通知行、现有客户的顾客——供应商及其他经营伙伴等。(10)cold call(陌生拜访)。对初入道客户经理较适用。香港有个形象的说法叫“洗楼”，即先准备好致贵公司的一封信、业务简介等资料，然后从一层大楼的最高层开始，一层层往下逐个拜访。当然，这样做的成功率较低，但如果坚持并做出经验来了，仍会有不小的斩获。
二、具体金融服务
作为一位客户经理除了注重放款和存款业务外，还须有全方位的业务发展策略，尽量为银行带来各类收入。
现在的趋势是：交叉式销售;扩大收费业务比例，特别是美资银行的中间业务收费收入高达40%-50%，香港本地银行该比例为10%-30%，由于收费收入基本无风险，且不受资本充足率限制，银行想尽办法做代理收费业务，已成银行业的发展方向;“一站式”服务，包括 房地产放款业务、工商贷款、贸易融资、存款业务、企业咨询服务，还可以与个人金融部合作为企业经营者提供私人银行和零售银行业务服务。
三、加强关系 -中国城市
1、先选出大户及重点户，排队探访。
2、较频繁地以电话方式与客户的财务部/会计部联系。
3、适当宴请客户，尤其是存款大户，在香港，宴请客户是实报实销，但要进行额度控制。宴请结束后客户经理要写一个简单的报告，说明与谁吃饭，关系如何、宴请目的等内容。
4、积极肩负起沟通桥梁的作用，协调各部门关系，为客户解决操作上的困难。
5、适当地运用通融权限。每个客户经理都有各不相同的通融权限，层次越高，通融权限越大，但不能让客户知道银行客户经理有通融权限，更不能让客户知道这个通融权有多大。客户经理对通融权的使用也要富有技巧性，如即使马上就能答复客户的通融权，也不能立即同意，最好让客户感到客户经理是经过千方百计争取才把客户的通融要求解决的，否则通融在客户看来没有什么价值，这叫“美丽的谎言”。一般来讲，在香港，客户90%的通融要求可以在客户经理区域中心负责人处得以解决，对总部的冲击相对较校
6、介绍各部门业务负责同事予客户认识。
7、主动向客户提供实用而又客观的资讯(注意保密原则)。
8、礼节性接触。
9、小礼物。如客户开新公司、小孩结婚等，可以送给客户一些小礼物。但小礼物一定要实用，质量较好，有银行标志在上面。
四、授信申请
客户经理在客户提出授信申请时的角色是：
1、资料准备+撰写授信申请书+解答提问
优点：更容易反映客户的实际资信;省时;培养客户经理之分析能力。
缺点：可能分析欠缺客观(如隐恶扬善，刻意不知道);摊薄推广业务时间。
2、资料准备+解答提问
授信申请书由审信部撰写，但审信部除此功能外不能直接面对客户。花旗银行采用该模式，这是目前客户经理角色的发展方向。
优点：内容更为客观;客户经理有更多时间推广业务。
缺点：需要较多时间让撰写员了解客户实际的情况;提高客户经理分析能力的速度较慢;不是一条龙服务，与客户的关系不够密切，整个办理时间较长。
五、贷款监控
若贷款监控工作做得不好或不够而引起呆坏账出现，客户经理是需要承担部份责任的。其中突击探访非常重要。如有的客户经理通过突击探访发现一个做远期信用证贴现的大客户工作时间办公室无人上班，打电话却有人接，推测该公司可能 有问题，通过发提单到船公司证实提单是假的，从而及时采取预防措施避免了一场大的损失。
六、提供讯息
客户经理时常向客户提供各类资讯有时也非常重要。包括一些行业信息、银行产品信息、企业经营管理的分析，提供一些企业经营者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。
篇3：客户经理岗位职责(完整版)客户经理岗位职责(完整版)步骤/方法
客户经理要做好本职工作，首先要明确岗位职责，这样才能使客户经理在对客户服务和销售管理过程中，确保能满足客户要求，甚至超越客户期望，与客户建立长期信赖关系，那么，客户经理岗位职责如何制定? 对于不同的行业、不同的公司，对客户经理岗位职责的制定要求不同，下文介绍了一个具体的实例，希望对大家能有所帮助。
某公司客户经理岗位职责
一、职位名称：客户经理
二、所属步门：销售部
三、直属上级：销售部经理、销售总监
四、职位摘要：负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。
五、工作职责： 1.联系客户
客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地域客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。2.开发客户
对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在不是我公司的客户，有待开发;二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，急待引导。3.营销产品
根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极准备推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告。4.内部协调
客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理“把握”的每笔业务都是公司的财富，需要所有相关部门全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：
(1)前台业务与二线业务部门之间的协调(2)各部门之间的协调(3)上下级之间的协调(4)经营资源分配协调
部门协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。
六、工作内容
1.访问。对客户进行富有成效的拜访和观察。
2.细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。3.客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。4.客户分析与评价。对客户进行各方面的分析和评价。
5.沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系。
七、素质要求：
(1)品的素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。(2)营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。(3)知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面业务。(4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户需求有较强的预见力。(5)筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。
(6)协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。
合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发管理经验。
所有客户经理部的员工都是客户经理.只有客户经理部的经理也就是本部员工的头才是客户部真正的经理.客户经理可以办理贷款业务,中间业务等业务.工资是不低的.但要经过客户经理上岗考试.主要任务银是拉存款；
银行大堂经理的工作
1、营业前，做好各项准备工作。
（1）检查柜台及填单台签字笔能否正常使用，各类单据是否齐全、充足。
（2）检查叫号机及自助设备、电子显示屏是否正常运行，95599自助电话线路是否通畅。
（4）检查饮水机的饮用水是否需要更换，水杯是否充足；客户座椅是否有损坏；消防设备是否合规摆放。
（5）检查告示栏内容是否过期需要更新；检查客户意见簿、意见箱。
（6）检查网点大厅、接待台、网点门前是否干净整洁。
（7）检查办公用品（名片、大堂经理工作日志、客户需求登记簿、产品说明书等）是否齐全。
2、营业中，工作积极主动、文明礼貌。
（1）热情、文明地迎送进出网点的客户。从客户进门时起，大堂经理应主动上前迎接客户。
（2）识别、分流和引导客户。大堂经理通过主动询问客户需求，引导客户取号，指导客户选择交易渠道（柜台、自助设备、电话银行）办理业务；指导客户填写单据，引导客户到等候区等候。
（3）大堂经理应主动巡视。对于等待区的客户，大堂经理要主动询问客户是否有饮水、书报、杂志等浏览需要；主动介绍我行金融产品，向客户递上相关宣传材料，对感兴趣的客户给予进一步的深度讲解。
（4）回答客户业务咨询时，要语言流畅、吐字清晰，微笑服务、耐心细致。在交谈中，仔细观察客户行为举止，认真聆听并记录客户意见和需求，从中获取客户信息，发现潜在优质客户。
（5）大堂经理要努力做好潜在客户的拓展工作，向其推荐我行的贵宾服务。及
时将自己或柜台人员发现的潜在客户引见给个人客户经理，并说明客户需求，由客户经理与客户进行单独沟通，促使之成为我行的贵宾客户。对暂时不接受我行贵宾客户服务的，要向客户递送名片，若客户愿意提供姓名、联系电话、联系地址等信息，要认真记录，立即通知客户经理做好后续营销服务工作。
（6）贵宾客户到网点办理业务时，应请客户出示贵宾卡，引导客户到贵宾服务区或贵宾窗口办理业务。如上笔业务未办结，客户不能立即办理业务时，应引导客户到贵宾休息区，请客户稍待，并提供茶饮、杂志等，主动介绍我行金融产品，向客户递上相关宣传材料，对感兴趣的客户给予进一步的深度讲解。贵宾客户业务办结后，大堂经理应上前询问，是否还有其他需求并给予协助。客户离开时要送至门口，并向其道别。
（7）做好大厅设施使用情况的巡查工作，及时发现并排除故障隐患。
（8）有效疏导分流客源，指导查询、小额取款、代缴费的客户到自助设备办理业务，缓解柜台压力。
（9）发生纠纷时，要立即上前劝阻，调查原因，快速妥善地处理客户批评意见，避免发生争执，化解矛盾，减少客户投诉。
（10）对于急需帮助办理业务的客户或年龄较大行动不便的老年客户，应根据情况安排在“绿色通道”提前办理。
（11）建立《大堂经理工作日志》，对客户提出的问题不能解释的要及时记录，注意检查客户登记需求，及时向客户反馈信息。
（12）对无故长期滞留的可疑人员，应上前询问原因，劝其离开。对寻衅滋事的不法分子，要在保证人身安全的前提下，对其安抚稳住，并提示同事及时报警。
3、营业结束后。
（1）检查大厅设备运行情况。
（2）关闭电子显示屏、饮水机等设备电源。
（3）查看客户意见簿、意见箱，及时处理客户意见及建议，经上级研究同意后，对提供联络方式的客户，应提供反馈意见。
（4）填写大堂经理工作日志，总结当日服务情况，对重点客户信息及市场动态，分析整理上报。
篇4：投资公司客户经理岗位职责 宜 宾 玖 捌 投 资 有 限 公 司
客户经理岗位职责
1、负责公司产品的推广工作。
2、负责客户的信息反馈及管理工作。
3、负责相应客户的开发及维护工作。
4、负责相关业务的市场调查工作。
5、负责客户的服务工作。
6、积极参与公司组织的各项培训，努力提高自身的综合素质和展业能力。
7、保守公司商业机密。
8、完成领导交办的其他工作。
篇5：客户经理岗位职责 客户经理岗位职责(完整版)客户经理要做好本职工作，首先要明确岗位职责，这样才能使客户经理在对客户服务和销售管理过程中，确保能满足客户要求，甚至超越客户期望，与客户建立长期信赖关系，那么，客户经理岗位职责如何制定? 对于不同的行业、不同的公司，对客户经理岗位职责的制定要求不同，下文介绍了一个具体的实例，希望对大家能有所帮助。
某公司客户经理岗位职责
一、职位名称：客户经理
二、所属步门：销售部
三、直属上级：销售部经理、销售总监
四、职位摘要：负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。
五、工作职责： 1.联系客户
客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地域客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。2.开发客户
对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在不是我公司的客户，有待开发;二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，急待引导。3.营销产品
根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极准备推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告。4.内部协调
客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理“把握”的每笔业务都是公司的财富，需要所有相关部门全
力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：(1)前台业务与二线业务部门之间的协调(2)各部门之间的协调(3)上下级之间的协调(4)经营资源分配协调
部门协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。
六、工作内容
1.访问。对客户进行富有成效的拜访和观察。
2.细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。3.客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。4.客户分析与评价。对客户进行各方面的分析和评价。
5.沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系。
七、素质要求：
(1)品的素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。(2)营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。(3)知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面业务。(4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户需求有较强的预见力。
(5)筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。
(6)协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。
合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发管理经验。? 篇6：公司客户经理职位描述及工作职责 公司客户部客户经理职位描述及工作职责
直接上级：客户总监（ad）直接下级：客户主任（ae）
管理权限：行使协助客户总监处理好客户与客户主任的管理工作，并承担和执行各项规章制度的义务。
直接责任：
1、对具体业务执行的流程、质量与结果负责
2、对协作ae的工作流程、质量与结果负责
直接权力：
1、对协作ae工作的分派权；
2、对协作ae工作质量奖惩的建议权；
3、对业务执行的流程、质量及管理的建议权；
4、对各总监专业、管理问题的监督（批评）与建议权；
直接工作：
1、负责组织项目的执行流程；
2、负责拟定业务的报价与合同；
3、负责制定每项业务的执行计划并下发创作部【工作单】；
4、负责对协作ae工作的分派，明确细致传达工作要求；
5、负责业务执行中与客户及时的联系与交流、对客户要求作出准确判断；
6、负责召开公司每天工作会议并安排各部门人员的工作；
7、负责组织、参加客户的业务会及策划、创意设计会与提案；
8、负责客户部月，周工作表格，并跟踪催办和向ad汇报总结进度；
9、负责与客户前期进行项目沟通，并填写客户简报，要求完整准确；
10、对客户的工作情况进行阶段汇总，报客户总监审核后及时提交客户；
11、负责下发或督促ae下发会议通知给客户，保证与客户会议的及时召开
12、协助并督促业务款项的收取；
13、负责对各项业务（客户）执行资料的管理；
14、在ae不在的情况下，代理ae工作；
15、负责跟进签确每项设计制作业务的【出品检查表】；
16、负责各项制作业务的供应报价并跟进制作时间直至交货；
17、印刷，喷画，led，礼品等交货验收，质量合格后签字确认；
18、督促ae每月3日前递交上月工作单汇总表给人事部（遇上节假日相对顺延），以便人事部进行绩效评分；
19、每月5日前与ae一并将上月全部的客户提货单、供应商业务单递交出纳（遇节假日相对顺延）；
20、公司参与的活动执行现场的协调；
21、督促并检查ae每季度对客户文件进行备份刻盘存档情况；
22、督促并检查ae每月一次对公司公共服务器中电脑资料整理归纳情况；
23、积极完成公司指派的其他工作任务。
篇7：市场部客户经理岗位职责 市场部客户经理岗位职责（草稿）图片已关闭显示，篇8：客户经理岗位职责 客户经理岗位职责
1、完善的监督ktv包房的服务质量，以达到高比例的上座率，保证高比例的客流量。
2、配合公司的专业管理人员，建成高格调、高品味、高档次、高科技的ktv包房。
一、客户经理的职责
1、负责ktv房的营销工作，直接与客人接触，与客人建立良好的关系，提高自己的订房率，留住老客人，发展并建立新客群。
2、配合公司管理人员的工作，以公司的利益为大前提，搞好各部门管理人员的关系，搞好内部沟通，以便更好地服务于客人。
3、注意仪容仪表，发型整齐，谈妆，指甲修剪整齐，干净，穿着制服。
4、愉快地接受工作，接待客人时应主动热情，彬彬有礼，落落大方，营销经理必须保持一种健康向上的心态对待每一位顾客，不可厚此薄彼。
5、顾客离开时应有礼貌地与道别，并送至楼下大门处，真诚地邀请客人下次光临。
6、营销经理应遵循行为规范，具有良好的品德和素质。
7、客户经理应具德最基本的沟通技巧和营销技巧。
8、每日做好工作记录和工作总结。
二．客户经理的工作技巧：
1．在服务过程中，客户经理对于自己订的包房，要积极与服务人员沟通，了解客人的要求，适时地进行服务，共同配合达到留住客人的目的。
2．在服务过程中，客户经理遇到初次见面的客人，首先要留给客人好感的目的介绍，建立与人友好和谐的关系。
3．要做好服务工作，客户经理必须了解客人的心理，以便适时恰当地为客人提供优质的服务。
a．营造轻松的气氛，在包房中，客户经理要与客人积极地沟通，掌握几种游戏方法，几个笑话小段，活跃气氛，让客人得到放松，并且愿意与你交谈。
b．善解人意，善于观察客人，引导客人，满足其心理需求，真正成为你的朋友，从而建立稳定的顾客群。
c．使客人有被尊重感，客户经理认真的工作，全心全意为客人服务。d．当个好听众，有些客人长期处于一种精神压抑的状况，心中的郁闷很想找个地方释放，在娱乐中，正是一个人身心放松的时刻，客户经理要善于抓住时机，让客人在轻松的气 氛中诉说自己的忧伤和痛苦，使客人得到朋友的安慰和心理压力的理解，从而赢得客人对你的信任。
工作技巧要靠客户经理在实际工作中不断地学习和完善，积累经验，提高工作质量和效应。
三．客户经理的职业素质：
1．强烈的敬业精神，娱乐业务的对象是有感情的客人，而且是晚间的工作时间，于是增加了服务难度，客户经理又是真接面对客人，服务质量好与坏，高与低直接影响公司的声誉及效益，所以更要求客户经理具有敬业精神。
2．敏锐的观察能力，在与客人接触过程中，积极地与其交谈．沟通了解客人对公司的意见和建议，能够揣摩客人的心理，根据不同类型的客人，提供所需的服务。3．良好的服务态度，语言，特别是服务语言是每位客户经理完成各项工作提供最佳服务，体现良好的服务态度最基本的条件，服务用语必须是礼貌用语，让素不相识的客人感到你的好客．热情与客人谈话时要面部表情自然，略带微笑，语气亲切真挚热诚稳重。4．说服客人的能力，在娱乐行业中，会遇到行行色色的客人，客户经理要做到不急不燥，遇到个别情形的客人，要积极配合管理人员，高质量地完成对客人的服务，结帐一系列工作，真诚地与客人交谈，改变其态度。5．宽广的知识面，作为一名客户经理，不断地接触各层次的客人，要求有较强的求知欲，对企业知识社会知识语言美学等知识略微掌握，这样在接触客人的时才会得心应手，应付自如。注意积极培养自己的内在气质。
篇9：大客户经理岗位职责规范 大客户经理岗位职责规范 1.任职条件：
1.1、基本要求：年龄28岁以上，男女不限，身体健康，形象气质良好。 1.2、教育背景：
财经类、管理类、市场营销类专业大专以上学历，接受过市场营销及运营管理方面的专业培训。
1.3、工作经验：
5年以上市场营销实战经验，其中至少3年以上同职工作经历；从事市场渠道招商、渠道开发与管理工作不少于2年时间；从事过工业设备的市场招商与渠道开发、运营管理者优先。
1.4、工作技能：
1.4.1、熟悉市场渠道招商运作流程，有着丰富的渠道招商实操经验。
1.4.2、熟悉渠道市场运营管理流程，有着丰富的渠道运营管理实操经验。
1.4.3、对渠道招商和运营管理有深刻的理解，敏锐的洞察力和人际关系把控能力。 1.4.4、具备一定的文字功底，能够草拟谈判方案，准确、恰当地整理、记录
谈判纪要。
1.4.5、语言表达及沟通协调能力较强，能够独立进行客户谈判。 1.5、个人素质要求：
具备相应的职业化修养与职业行为规范，爱岗敬业、诚实正直、热情积极、乐观主动、热爱学习，能够迅速接受并熟练掌握与本公司业务相关的各方面知识，有着强烈的成功欲望和成就事业的意识，责任心和进取精神较强，自我管控及自我挑战能力较强；具备良好的团队协作精神和个人奉献精神。
1.6、其 他：电脑操作熟练，具备基本的网络知识。
2、工作职责：
2.1、在公司安排下，负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作。 2.3、协助公司运营部门（前期一并负责）对其所签大客户的订单管理、跟单统筹及
物流配送工作。
2.4、协助公司不断完善、优化对大客户的开发及运营管理制度及流程。 2.5、协助公司不断优化对大客户市场资源配置，节约招商及运营管理成本。 2.6、协助公司（前期一并负责）及时处理大客户投诉及售后服务工作。2.7、具体协调和衔接对大客户的技术支持和技术保障工作。 2.8、协助上级开展其他经营管理工作。
2.9、就经营管理方面向公司提出自己的合理化建议。
3、工作任务与日常工作：
每 天：
3.1、协助总代理个人每天至少电话回访十个旧的潜在客户，开发五个新的潜在客
户，并以公司统一规范的表格形式提交总代理。
3.2、及时电话联系及拜访约定的新老客户，将客户反馈情况分门别类地整理、登记，建立各自的客户小档案，以备查用。
3.3、及时与上级进行有效的沟通和交流，就招商工作中出现的各种问题予以研究解
决。
3.4、每天以统一的格式和标准汇总客户信息，梳理、排查客户，研究客户个性化特 点，从中分析特点，研究具体的跟进措施。
3.5、每天对重点单、问题单、难点单予以区别关注和重点跟进。
3.6、每天及时以公司统一的标准和格式向潜在客户电邮有关公司、项目、产品的资
料。
3.7、每天及时跟进对大客户的物流配送工作，协调细节，发现问题，及时处理，自
身职责处理不了的随时上报请示。
3.8、及时协调和衔接技术支持和技术保障工作。 3.9、按程序协助上级签订招商合同。
3.10、及时、妥帖、周全地接待来访客户，做好谈话备忘录或谈判纪要。
3.
11、每天及时就工作中出现的自身无法克服或解决的情况向上级汇报或请示。 3.12、每天撰写工作日志，总结经验教训，反思个中得失，以备抽查。 3.13、及时完成公司交办的其他工作。
每 周：
3.
14、根据公司的大客户开发工作计划，及时将工作细化、分解，并及时予以跟进、监督、检查和协助。
3.
15、与公司其他招生人员一道每周召开业务交流会议，分享、交流、检讨各自的心
得体会，不断提高业务水平和工作能力。
3.
16、每周提交工作汇报、总结及计划，就计划执行情况做出分析和总结，阐述其中的得失及原因，提出整改意见，并向公司提出自己的合理化意见及建议。
3.
17、每周对潜在客户进行一次全面的梳理和排查，研究情况，发现问题，及时解决。 3.18、每周对客户资料及其订单落实交付情况进行一次全面的归类整理，提交公司。 3.19、每周撰写工作日志，总结经验教训，反思个中得失，以备公司检查。 3.20、每周撰写一份符合公司要求的、针对潜在大客户的宣传、推介公司项目及产品的博客，经公司审核后提交有关人员上传到网上。
每 月：
3.
21、根据公司的大客户开发工作计划，及时将月度工作任务予以细化、分解并落实
到
各个阶段。
3.
22、提交月度工作总结，重点分析成功的经验和挫折的教训，检讨工作得失，检点
工作方式，以及未完成工作项的自身根源。
3.
23、及时催收回笼大客户货款，建立货款催收日记流水账，每月统计一次并与公司
财务人员核对。
3.
24、协助公司不断完善及规范对大客户的开发与运营管理制度及流程。 3.25、完成公司下达的大客户开发任务。 4.26、协助公司处理与大客户的关系。
4.
27、协助公司针对大客户开展品牌建设工作。
3.
27、安排并落实月度客户满意度调查、客户回访与维护工作。 3.28、协助公司对下属进行月度绩效考核。 3.29、协助公司进行企业文化建设。
3.30、及时完成客户资料的月度规范与归档工作。 4.31、做好部门之间的协调工作。
每 季：
3.
32、根据公司的年度计划与季度工作安排及时将季度工作任务予以细化、分解并落 实到每一个阶段及岗位。
3.
33、安排并落实季度客户满意度调查、客户回访与维护工作。 3.34、协助公司对下属进行季度绩效考核。 3.35、向公司提交季度工作计划及总结。
每 年：
3.
36、根据公司的年度任务及工作安排，将其予以细化、分解并落实到每季度及月度。 3.37、向公司提交年度工作总结及工作计划 3.38、协助公司对下属进行年度绩效考核。
3.
39、协助公司安排并落实季度客户满意度调查、客户回访与维护工作。
篇10：大客户经理岗位职责规范 大客户经理岗位职责规范 1.任职条件：
1.1、基本要求：年龄24岁以上，男女不限，身体健康，形象气质良好。 1.2、教育背景：
财经类、管理类、市场营销类专业大专以上学历，接受过市场营销及运营管理方面的专业培训。
1.3、工作经验：
5年以上市场营销实战经验，其中至少3年以上同职工作经历；从事市场渠道招商、渠道开发与管理工作不少于2年时间；从事过工业设备的市场招商与渠道开发、运营管理者优先。
1.4、工作技能：
1.4.1、熟悉市场渠道招商运作流程，有着丰富的渠道招商实操经验。
1.4.2、熟悉渠道市场运营管理流程，有着丰富的渠道运营管理实操经验。
1.4.3、对渠道招商和运营管理有深刻的理解，敏锐的洞察力和人际关系把控能力。 1.4.4、具备一定的文字功底，能够草拟谈判方案，准确、恰当地整理、记录
谈判纪要。
1.4.5、语言表达及沟通协调能力较强，能够独立进行客户谈判。 1.5、个人素质要求：
具备相应的职业化修养与职业行为规范，爱岗敬业、诚实正直、热情积极、乐观主动、热爱学习，能够迅速接受并熟练掌握与本公司业务相关的各方面知识，有着强烈的成功欲望和成就事业的意识，责任心和进取精神较强，自我管控及自我挑战能力较强；具备良好的团队协作精神和个人奉献精神。
1.6、其 他：电脑操作熟练，具备基本的网络知识。
2、工作职责：
2.1、在公司安排下，负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作。 2.3、协助公司运营部门（前期一并负责）对其所签大客户的订单管理、跟单统筹及物流配送工作。
2.4、协助公司不断完善、优化对大客户的开发及运营管理制度及流程。 2.5、协助公司不断优化对大客户市场资源配置，节约招商及运营管理成本。 2.6、协助公司（前期一并负责）及时处理大客户投诉及售后服务工作。2.7、具体协调和衔接对大客户的技术支持和技术保障工作。 2.8、协助上级开展其他经营管理工作。
2.9、就经营管理方面向公司提出自己的合理化建议。
3、工作任务与日常工作： 每 天：
3.1、协助总代理个人每天至少电话回访十个旧的潜在客户，开发五个新的潜在客
户，并以公司统一规范的表格形式提交总代理。
3.2、及时电话联系及拜访约定的新老客户，将客户反馈情况分门别类地整理、登记，建立各自的客户小档案，以备查用。
3.3、及时与上级进行有效的沟通和交流，就招商工作中出现的各种问题予以研究解
决。
3.4、每天以统一的格式和标准汇总客户信息，梳理、排查客户，研究客户个性化特
点，从中分析特点，研究具体的跟进措施。
3.5、每天对重点单、问题单、难点单予以区别关注和重点跟进。
3.6、每天及时以公司统一的标准和格式向潜在客户电邮有关公司、项目、产品的资
料。
3.7、每天及时跟进对大客户的物流配送工作，协调细节，发现问题，及时处理，自
身职责处理不了的随时上报请示。
3.8、及时协调和衔接技术支持和技术保障工作。 3.9、按程序协助上级签订招商合同。
3.10、及时、妥帖、周全地接待来访客户，做好谈话备忘录或谈判纪要。
3.
11、每天及时就工作中出现的自身无法克服或解决的情况向上级汇报或请示。 3.12、每天撰写工作日志，总结经验教训，反思个中得失，以备抽查。 3.13、及时完成公司交办的其他工作。
每 周：
3.
14、根据公司的大客户开发工作计划，及时将工作细化、分解，并及时予以跟进、监督、检查和协助。
3.
15、与公司其他招生人员一道每周召开业务交流会议，分享、交流、检讨各自的心
得体会，不断提高业务水平和工作能力。
3.
16、每周提交工作汇报、总结及计划，就计划执行情况做出分析和总结，阐述其中的得失及原因，提出整改意见，并向公司提出自己的合理化意见及建议。
3.
17、每周对潜在客户进行一次全面的梳理和排查，研究情况，发现问题，及时解决。 3.18、每周对客户资料及其订单落实交付情况进行一次全面的归类整理，提交公司。 3.19、每周撰写工作日志，总结经验教训，反思个中得失，以备公司检查。
3.20、每周撰写一份符合公司要求的、针对潜在大客户的宣传、推介公司项目及产品的博客，经公司审核后提交有关人员上传到网上。
每 月：
3.
21、根据公司的大客户开发工作计划，及时将月度工作任务予以细化、分解并落实
到
各个阶段。
3.
22、提交月度工作总结，重点分析成功的经验和挫折的教训，检讨工作得失，检点
工作方式，以及未完成工作项的自身根源。
3.
23、及时催收回笼大客户货款，建立货款催收日记流水账，每月统计一次并与公司
财务人员核对。
3.
24、协助公司不断完善及规范对大客户的开发与运营管理制度及流程。 3.25、完成公司下达的大客户开发任务。 4.26、协助公司处理与大客户的关系。 4.27、协助公司针对大客户开展品牌建设工作。
3.
27、安排并落实月度客户满意度调查、客户回访与维护工作。 3.28、协助公司对下属进行月度绩效考核。 3.29、协助公司进行企业文化建设。
3.30、及时完成客户资料的月度规范与归档工作。 4.31、做好部门之间的协调工作。
每 季：
3.
32、根据公司的年度计划与季度工作安排及时将季度工作任务予以细化、分解并落
实到每一个阶段及岗位。
3.
33、安排并落实季度客户满意度调查、客户回访与维护工作。 3.34、协助公司对下属进行季度绩效考核。 3.35、向公司提交季度工作计划及总结。
每 年：
3.
36、根据公司的年度任务及工作安排，将其予以细化、分解并落实到每季度及月度。 3.37、向公司提交年度工作总结及工作计划 3.38、协助公司对下属进行年度绩效考核。
3.
39、协助公司安排并落实季度客户满意度调查、客户回访与维护工作。
篇5：保险客户经理的职责 保险公司客户经理岗位
【岗位职责一】
1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日访咨询指标；
2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案；
3、协助企事业单位制定职员福利打算，提供团体意外及医疗风险保障服务；
4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务；
5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务；
6、负责销售渠道的开发与治理，以及销售团队的建设、治理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。
【岗位职责二】
一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务；
二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作；
三、利用业余时刻积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务；
四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务；
五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况；
六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉；
七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料；
八、积极参与活动量治理并填写活动量工具，认真使用销售工具；
九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动；
十、保守客户信息，严守公司商业隐秘；
十一、完成公司交办的其他事项。
【岗位职责三】
1、负责依照客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务；
2、负责推举保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；
3、负责定期同意专业保险业务辅导和讲座；
4、负责参保客户的后续客户服务工作。
【岗位职责四】
1、负责公司产品的销售及推广
2、依照市场营销打算，完成部门销售指标
3、开拓新市场，进展新客户，增加产品销售范围
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务
6、治理维护客户关系以及客户间的长期合作
【岗位职责五】
1、积极拓展市场，开发和积存客户，树立和维护公司品牌形象；
2、维护良好客户关系，做好客户服务工作，协助客户办理投保、理赔、保全等手续；
3、达成本方法规定的各项考核指标；
4、积极参加公司和营业部组织的各项活动，勤于学习，不断提升专业技能；积极和团队成员合作，共同维护和谐的团队文化；
5、辅导和培训新人。第5篇：大客户经理岗位职责(保险)1.管理和带领团队完成公司战略规划和任务指标开拓。2.制订团队销售计划，完成团队销售任务。3.跟踪所管辖团队内大客户(保险总公司),运作大型项目完成绩效指标。4.拓展、维护客户关系，协调团队内部资源和客户资源,进行有效公关活动。5.精准地发现、获取客户需求，承担售前咨询工作，为大客户提供有价值的方案支持。6.独立完成项目跟踪、谈判、签约、收款和客户关系的维护工作，建立客户资料及客户相案。第6篇：银行保险客户经理岗位职责1.与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。2.根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施。3.提出银行保险新险种开发、储备的需求，现有险种改善的建议。4.参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。